Мировые кредитные грабли

Известная поговорка гласит: в Греции все есть! Но этот афоризм уже безнадежно устарел и стал весьма сомнительным. В результате кризиса, в Греции мало чего осталось от былого изобилия. Виноваты в этом, конечно, сами греки своей расточительной жизнью в долг до кризиса и уничтожением производственного потенциала страны по указке Брюсселя на радостях, что их приняли в Евросоюз и позволили провести катастрофическую по своим последствиям Олимпиаду-2004.

Но не меньшую долю вины несет так называемая евротройка в составе Еврокомиссии, Евроцентробанка и МВФ, которые вот уже пять лет выводят Грецию из кризиса, но кризис только еще больше углубляется.

Печально-поучительный опыт Греции очень актуален сейчас для Украины, где открытие новой программы EFF и получение от МВФ первого транша в размере 5 млрд долларов правительственные чиновники считают едва ли не началом светлого будущего. Поскольку Украине навязывается сценарий «финансового оздоровления», в ряде моментов очень подобный греческому, то можно ожидать еще более отрицательного результата, если учесть, что уровень жизни и социально-экономическая ситуация в Украине намного хуже. И это не говоря уже о войне...

Итак, в феврале 2015 года исполнилось 5 лет с того момента, как кризисную экономику Греции принялись лечить путем, с одной стороны, широкомасштабного внешнего кредитования, а с другой стороны, затягивания поясов и сокращения государственных, в том числе, социальных расходов.

Но пока принятые меры дали отрицательные результаты, а экономика страны пребывает в перманентном преддефолтном состоянии. Так, в 2013 году (окончательных данных по 2014 году еще нет), по отношению к докризисному 2007 году, ВВП страны сократилось более чем на 26%, причем более половины падения припало на период с 2010 года, когда, собственно, началось «лечение» экономики Греции. При этом прослеживается явная зависимость между, с одной стороны, затягиванием поясов и усилением фискального давления, а с другой стороны, падением экономики, ростом безработицы и, что важнее всего, вынужденным увеличением бюджетных расходов, хотя именно сокращение госрасходов вроде бы являлось главной целью указанных мер.

Зато страна нарастила просто-таки космический внешний долг, который скоро едва ли не превысит стоимость всей Греции! Можно без преувеличения сказать, что все меры по выведению Греции из кризиса с самого начала приводили к последствиям, диаметрально противоположным ожидаемым результатам.

В течение 2010 года правительство Греции в несколько заходов срезало зарплаты и премии бюджетникам по 7-12% каждый раз, существенно увеличивало НДС и акцизы, пенсионный возраст женщин повышало до 65 лет, то есть до уровня мужчин, а также приняло решение приватизировать госпредприятия, уменьшив их количество с 6 до 2 тыс. Это делалось с целью привлечения кредита сначала 80 млрд евро в феврале 2010 года от ЕС, затем – 110 млрд евро от специально образованной для спасения греческой экономики «евротройки» в составе ЕС, МВФ и Евроцентробанка. Все это привело к резкому обострению социальной напряженности, сопровождалось общенациональными забастовками и массовыми беспорядками, приведшими к трагическим последствиям.

За все про все страна получила два кредитных транша в размере 20 и 6,5 млрд евро.

В результате, по итогам 2010 года дефицит бюджета удалось снизить с 15,8 до 10,7%. В то же время, ускорилось падение ВВП. Если в кризисном 2009 году, когда еще не было внешней помощи и указанных антикризисных мер, экономика сократилась на 4,4%, то в 2010 году, несмотря на помощь и антикризисные меры, ВВП упал уже на 5,4%. Падение экономики было тем более опасным, что указанные меры не позволили снизить социальные выплаты, которые, наоборот, даже немного выросли с 17,6 до 17,8% ВВП. За 2010 год резко вырос и государственный долг с 126,8 до 146% ВВП.

Последствия «лечения» экономики Эллады в следующем 2011 году можно назвать еще более провальными. В течение этого года Греция получила еще четыре транша кредитов от «евротройки». Заплатить за это пришлось увеличением НДС и налогообложения годовых доходов свыше 8000 евро, что по европейским меркам является более чем скромным доходом. Также был введен дополнительный налог на борьбу с безработицей в размере 2%, причем безработица только выросла.

В результате, ВВП Греции в 2011 году сократился уже на 8,9%, дефицит бюджета снизился всего на 1%. Доходы бюджета продолжили падение, а расходы – наоборот, росли, поскольку увеличился уровень бедности и безработицы, а вместе с ними выросла доля социальных расходов в ВВП. Ухудшающаяся ситуация в экономике привела к дальнейшему обострению положения в обществе, что вылилось в усиление массовых протестов и отставку правительства. В свою очередь, государственный долг в 2011 году превысил 171% ВВП.

В феврале 2012 года новое правительство согласовало с тройкой новую программу кредитной помощи на сумму 100 млрд евро, но при условии списания 50% долгов Греции перед частными кредиторами. Любопытно, что долгов перед «евротройкой» это не коснулось. Для этого правительству страны пришлось на 22% снизить минимальную зарплату с 750 до 585 евро в месяц, полностью отменить пресловутую 13 зарплату. Сокращены были также пенсии – на 5-15%, расходы на здравоохранение и оборону, зарплаты и рабочие места на госпредприятиях, зарплаты госслужащим и бюджетникам – на 20-30%. Пенсионный возраст был повышен до 67 лет. Естественно, что все это привело к еще большему всплеску массовых протестов с трагическими последствиями. Но все это так и не дало положительных результатов: если дефицит бюджета немного снизился, то ВВП продолжил падение, достигнув примерно 80% докризисного уровня 2007 года.

В 2013 году картина повторилась. Принятие очередного, уже седьмого по счету, пакета мер по бюджетной экономии привел к обратному эффекту в виде роста государственных расходов, а, следовательно, и дефицита бюджета. В результате доля бюджетных расходов достигла более 59% ВВП, а сам ВВП упал до 73,7% к уровню докризисного 2007 года. Уровень безработицы среди молодежи превысил 50%, а общий уровень безработицы достиг, по некоторым оценкам, почти 47%

Только во второй половине 2014 года ВВП обозначил небольшой рост – это после столь глубокого падения! Но давать прогнозы о дальнейшей судьбе греческой экономики никто не берется, особенно если учесть, что социальная ситуация в стране накалена до предела. Последнее обстоятельство и привело к тому, что на последних парламентских выборах к власти пришла экзотическая коалиция, состоящая из крайне левой партии «Сириза» и крайне правых, которых объединяет неприятие политики жесткой экономии, тотальной распродажи немногочисленных государственных активов.

 Результатом столь «удачного» пятилетнего «лечения» греческой экономики стала крайне обострившаяся проблема погашения долгов страны перед внешними кредиторами. «Евротройка» уже влила в Грецию 240 млрд евро, а общий внешний долг Эллады составляет 315 млрд евро, достигнув 180% ВВП.

Проблему возврата долгов невозможно решить приватизацией государственных активов. Их просто не хватит на покрытие обязательств. От продажи предполагается выручить примерно 50 млрд евро, каковая цифра выглядит, мягко говоря, не слишком значительной на фоне долга в 315 млрд евро.

Кстати, в этом смысле Украина значительно уступает Греции. Недавно появилась информация о том, что правительство Порошенко-Яценюка вынашивает планы тотальной распродажи оставшихся в государственной собственности стратегических предприятий и корпоративных прав государства в них. В частности, речь идет про «Укрзалізницю», газотранспортную систему, Одесский припортовый завод, блокирующие пакеты акций облэнерго, НАК «Нафтогаз Украины», «Укрспирт», «Турбоатом», «Укрнафту» и ряд других важных активов вплоть до лесных хозяйств. Обращает на себя внимание тот печальный факт, что резко активизировавшееся в последнее время в Украине гражданское общество совершенно не отреагировало на эту вопиющую информацию, не говоря уже об официальных профсоюзах, обслуживающих интересы власти и олигархов. Напротив, Греция имеет достаточно влиятельные политические силы и профсоюзы, способные успешно препятствовать распродаже народного добра.

Есть между Украиной и Грецией и некоторые другие отличия в плане выполнения требований внешних кредиторов. Например, первый замминистра финансов Игорь Уманский с некоторой долей правоты утверждает, что в Украине не будут примеряться меры по увеличению фискального давления и затягивания поясов. Но катастрофическое повышение тарифов ЖКХ, даже без массированных мер чисто фискального характера, является переносом тяжелейшего бремени коммунальных расходов, неимоверно выросшего еще и за счет обвальной девальвации гривны, с государства на граждан. В Украине нет таких «обрезаний» зарплат и пенсий, других выплат, как в Греции, но в Украине просто нечего урезать, поскольку зарплаты и пенсии являются мизерными. Сейчас Украина балансирует на грани нищеты, которая, следуя подходу Всемирного банка, наступает при доходах менее 1,25 доллара в день на человека.

Едва ли не самым важным отличием Греции от Украины является то, что в Элладе речь идет о практически стабильной денежной единице евро, являющейся второй резервной валютой в мире после доллара США и первой такой валютой в Европе. В связи с этим, в Греции нет проблем с подобными украинским обвальными девальвациями, вызывающими инфляционные шоки.

Но в главном антикризисные меры в Греции и в Украине сходятся – в их абсолютной никчемности! За исключением Греции и ряда других стран южной и «новой» Европы, в странах «старой Европы последствия кризиса 2008-2009 годов преодолевались совершенно противоположными методами! Правительства большинства стран ЕС в 2009 году увеличивали государственные расходы за счет долгов, стремясь таким образом стимулировать возобновление экономического роста.

Политика «затягивания поясов» во время кризиса не принесла успеха ни в одной стране и только углубляла экономический спад. Увеличение налогового давления ведет к сокращению предпринимательской активности и падению платежеспособного спроса. Компенсировать потери частного сектора, прежде всего малого и среднего бизнеса, государства Европы не в состоянии из-за отсутствия сколько-нибудь серьезных инвестиций, способных создать рабочие места, сгенерировать поступления в бюджет и рост ВВП. Примерно это же имеет место в Украине на фоне обвальной девальвации и окончательного уничтожения платежеспособности населения путем экспроприации у него последних денежных средств через катастрофическое повышение тарифов ЖКХ, цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Рост безработицы повлечет дальнейшее сокращение потребительского спроса и увеличение, а не сокращение, социальных расходов на пособия по безработице, субсидии и так далее, а ВВП будет сокращаться, а не расти. Также падение экономики будет увеличивать, а не уменьшать дефицит бюджета и государственный долг. Таким образом, возникает и разворачивается своего рода спираль ухудшения социально-экономической ситуации, которая провоцирует рост социально-политической нестабильности даже в спокойной Европе. А что тогда говорить об Украине, где идет война…

Программы экономии в Греции даже не затрагивают такие вопросы, как развитие новых производств, а наоборот, ведут к уничтожению действующих. Единственное, что Брюссель позволяет Греции развивать, – это туризм, очевидно, чтобы превратить Грецию в этакий «туристический придаток». Тем более что туризм не решает проблемы, он очень чувствителен к общей экономический ситуации в мире и подвержен колебаниям. А ведь когда-то Эллада имела мощное судостроение и ряд других развитых отраслей промышленности, не говоря уже о сельском хозяйстве. Страна располагает запасами нефти и газа, а также полиметаллов, включая золото, никель и ряд других.

Автор - Александр Карпец

Источник - «Главком»